経理のAI活用事例｜領収書の撮影から仕訳・経営レポートまで自動化する流れ

経理でAIを活用すると、領収書の撮影から仕訳、振込、入金の消込、経営レポートの作成までを、手入力を前提にしない「一連の流れ」に組み替えられます。
株式会社Next Operation（仙台市）は、freeeとAI（Claude／ChatGPT）を組み合わせて、この仕組みの設計から定着までを支援しています。
まず全体像を表で示し、そのあとに具体的な流れと事例を説明します。

概要：経理のAI活用でできること

ひとつの作業だけをAIに置き換えるのではなく、撮影から経営レポートまでの流れ全体を組み替えるのがポイントです。人は、AIが作った仕訳の確認や、異常への対応など、判断が必要な仕事に集中できます。

こんな会社に向いています

ひとつでも当てはまれば、自動化できる余地があります。

• 紙の領収書をファイルに綴じている
• 振込を1件ずつ手入力している
• Excelの集計に半日かけている
• 経費のルールについての質問に、毎回担当者が答えている
• 経理の担当者が休むと、業務が止まってしまう

経理の業務を自動化する6ステップ

当社が経理の自動化で設計する流れは、次の6ステップです。

手入力と転記の作業がなくなり、人が手を動かすのは「確認」と「判断」の場面だけになります。

経理のAI活用事例4つ

事例1：ペーパーレス × AI仕訳

撮るだけで、仕訳まで自動完了。

• これまで： 領収書を1枚ずつ手入力していた
• 導入後： 領収書を撮るだけで、AIが仕訳を入力する

事例2：経費精算 × スマホ化

経費精算・請求書払いの依頼を、スマホで完結。

• これまで： 紙の精算書を回覧して、押印していた
• 導入後： 領収書の画像を撮ると、AIが申請を作成。申請も承認もスマホで行う

事例3：社内の問い合わせ × AI一次受け

経費のルールも、有給も、AIチャットボットが即回答。

• これまで： 社員からの質問に毎回担当者が答え、そのたびに業務が止まっていた
• 導入後： AIが即回答し、人は例外的な質問だけに対応する

事例4：経営分析 × AIへの質問

AIに質問するだけで、前年対比も経営状況もすぐわかる。

• これまで： Excelで前年比を手作業で集計し、数字が分かるまで数日待っていた
• 導入後： 「前年と比べてどう？」と聞くだけで、AIが即回答し、グラフも作成する

事例は一例で、効果は運用状況により異なります。図はイメージです。

実際の企業でのご支援内容は、支援実績のページで紹介しています。

導入で変わること

• 月末・締め日の残業を減らせる。 手入力と転記がなくなり、締め作業が軽くなります。
• 属人化から抜け出せる。 担当者しか分からない作業が減り、業務運営が安定します。
• 人がやるべき仕事に集中できる。 空いた時間を、お客様との時間や会社の将来のための仕事に使えます。

導入の進め方

1. 無料相談： 現状の業務をお伺いし、「何から自動化すべきか」をご提案します。訪問でのご相談も可能です。
2. 仕組みの設計： freee会計・freee人事労務とAIを組み合わせ、貴社の業務に合わせた流れを設計します。
3. 設定・構築： 元freee社員が設定を担当し、AIの設定や、PCで行う操作をAIエージェントに任せる仕組みを構築します。
4. 定着まで伴走： 実際に使いながら、運用が回るまで伴走します。

関連するサービス：freee導入支援／ChatGPT/Claude導入支援／AI顧問／業務改革コンサルティング

労務（勤怠・給与）の自動化は、労務のAI活用事例で紹介しています。

よくある質問

小さな会社でも、AIで経理を自動化できますか？

はい。当社は仙台・東北の中小企業を中心にご支援しています。どこから自動化するかは、現状の業務をお伺いしたうえでご提案します。

AIが作った仕訳を、そのまま使っても大丈夫ですか？

AIが作成した仕訳は、人が確認する前提で運用を設計します。AIが異常を検知した取引を重点的に確認することで、確認の手間を減らしながら正確さを保ちます。

導入に補助金は使えますか？

デジタル化・AI導入補助金2026や、東北6県・市町村の補助金が使える場合があります。対象になるかは、DX補助金診断（5つの質問・約2分、無料）で確認できます。